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五、客户档案
（一）导入客户检查报告
右上角点击导入客户检查报告，可选择所需模板进行客户报告的批量导入。
客户身份证信息与已有客户一致的，报告会自动匹配到该客户名下。
（二）更换微信绑定/更换身份证号/彻底删除
在客户档案右上角可切换展示界面。当界面为缩略显示时，点击客户右上角按钮，可使用更换微信绑定、更换身份证号和彻底删除三个功能。
1、更换微信绑定
未绑定微信或需更换绑定微信时，可在该位置操作调整。可通过搜索已关注公众号的微信绑定，也可通过扫码绑定。
2、更换身份证号
未完善身份证信息或需更换身份证信息时，可在该位置调整。
3、彻底删除
彻底删除指的是删除该客户的所有信息，包括健康管理和商城的所有部分。比如会导致客户报告、异常指标、商城余额、商城积分等信息全部清零。删除后数据无法恢复，操作时需慎重。
（三）制定计划和所有干预计划
1、制定计划界面
①制定计划界面左侧可查看健康情况。
②制定计划界面可设置干预总目标和干预阶段目标。医生有设置干预总目标和干预阶段目标的，也可在该位置查看。
③制定计划界面，右侧点击“添加”，可根据对象添加对应的计划。（从模板添加客户计划指的是直接按照设置的自动随访规则新增干预计划。）
④制定计划界面，右侧会展示已制定的计划，点击操作，可进行编辑和删除。
2、所有干预计划可查看该客户所有干预计划的计划状态、打卡情况和问诊表填写情况等。
（四）标签
1、标签设置
可点击标签右侧的“+”号按钮，跳转设置界面。也可点击健康状态-健康标签进入设置界面。
根据不同类型，标签会以不同的颜色展示。
2、标签使用
根据客户的共性，可批量统一设置干预计划。设置步骤为：①给共性的客户设置统一标签；②根据标签设置自动随访规则；③给固定时间内该标签的客户，按照已设置的自动随访规则来执行计划。
（五）拨号/随访记录
1、可根据随访情况进行记录。客户状态会根据随访状态变动。
2、如有安装拨号客户端，且客户端运行中。可点击拨号与客户进行电话沟通。
3、在随访记录下方可查看历史随访记录和电话录音。
（六）检查报告
1、检查报告会展示该客户所有途径匹配或上传的报告。可点击“自定义通知时间”通知客户查看。客户也可自行登录手机端健康管理查看。
2、检查报告：①可通过接口获取（前提需要对接好接口）；②可在该位置手动上传图片/PDF报告；③也可在客户档案右上角批量导入报告后匹配到客户名下。
3、点击报告详情，可查看报告情况。（图片报告查看时支持提取文字。）
（七）异常指标
可关联报告完善客户的异常指标。后续可针对异常指标为客户进行解读。
1、异常指标新增方式：
①接口直接获取（前提需要对接好接口）
②手动添加
可自行编辑异常指标信息，关联体检报告后进行添加。也可搜索系统内的异常指标库，参考添加。
③用模板2导入检查报告时，系统会匹配展示异常指标和健康状态-阳性发现。
（匹配规则：异常指标会展示检查结果有上下箭头的项目、检查结果为阳性的项目；异常指标和健康状态-阳性发现会展示检查结果包含异常匹配关键词的项目。）
2、推送方式
可勾选异常指标，点击推送异常。客户可通过收到的公众号消息跳转查看勾选的异常指标。也可直接进入手机端健康管理查看所有的异常指标。
（八）复检
针对客户的特定异常指标可提醒客户来进行复检。
复检项目在贵机构设置的自选套餐中选择，可设置是否需要客户付费检查。
1、设置复检后，可点击“自定义通知时间”，以公众号消息形式提醒客户查看。
2、客户可通过公众号消息/手机端健康管理查看复检通知。可免费/付费购买复检订单。到检后核销。
（九）复诊/就医
可对客户进行复诊和就医的通知。添加后，可点击“自定义通知时间”，以公众号消息形式提醒客户查看。客户可通过公众号消息/手机端健康管理查看通知。如已复诊/就医，客户可在手机上上传报告。
（十）健康阶段性总结
健管师可对客户的健康情况进行阶段性总结。在该位置还可查看客户责任医生总结的内容。
（十一）疾病风险评估
健管师可查看客户责任医生对疾病风险的评估内容。
（十二）健康干预方案
健管师可对客户制定健康干预方案。在该位置还可查看客户责任医生制定的健康干预方案。
（十三）其他
在健康状态、健康记录、指标测量、问卷调查和基本信息可完善客户的相关信息。指标测量和问卷调查也可推送给客户，由客户填写。
