脉购健康管理系统（软件）包含：客户开卡、健康档案、问卷调查、问诊表、自动设置标签、自动随访、健康干预、健康调养、历年指标趋势分析、疾病风险评估、饮食/运动/心理健康建议、同步检查报告数据、随访记录、随访电话录音、健康阶段总结、打印健康报告等

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一、健管师账号登陆

1、登陆网址：https://health.maigoucrm.com/脉购CRM)n>

2、修改密码

登陆健管师账号后，右上角名称处，点击下拉箭头，点击修改密码。可自行修改登陆密码。

 

3、切换角色

登陆健管师账号后，右上角名称处，点击下拉箭头，点击切换角色。

可添加其他账号的账号密码。后续在该位置点击快速切换即可。无需再退出登录-输入账号信息。

 

4、菜单范围

登陆健管师账号后，可在超级管理员授权的菜单范围进行使用。

二、工作台

工作台展示本账号当日需处理的计划。界面下方展示医生计划处理反馈和来电记录。

医生计划处理反馈：给医生制定的计划，医生处理结束后会显示处理记录。

 

（一）处理“为客户分配责任医生”计划

1、在计划后面点击立即处理，在界面点击“选择医生”按钮。可选择对应的医生和健管师进行分配

2、分配后，该客户在健康管理系统会自动生成完善客户健康档案的计划。处理人为已分配的健管师。

3、分配后，该客户会显示在已分配医生和健管师账号的客户档案中，可进行相关的健康管理操作。

4、如无可选医生，需登录超级管理员账号排查是否有设置全科医生账号，账号是否有绑定健管师、微信以及合伙人等。

5、分配后，计划即为已处理状态，不可重复再次处理。

 

（二）处理“完善客户健康档案”计划

手动分配责任医生后，该客户在健康管理系统会自动生成完善客户健康档案的计划。处理人为已分配的健管师。

点击立即处理进入客户档案界面，右上角可结束计划。正常结束，计划状态变更为已处理。非正常结束，计划状态变更为已结束。鼠标浮至“已结束”可查看原因。

（三）处理给客户添加的计划

给客户添加的计划，会根据设置的提醒时间以公众号消息的形式发送给对应客户。客户可点击公众号消息查看并处理。

1、计划状态

健管师提交计划后计划为未处理状态。当日未处理的可在工作台手动提前结束计划。所有未开始处理的计划可在待执行计划中手动删除。

计划时间开始后，打卡计划会自动变为执行中状态，非打卡计划会自动变为已处理状态。

在干预计划-所有计划和客户档案-所有干预计划可查看对应计划状态。打卡计划可点击右侧客户反馈按钮查看客户打卡情况。问诊表计划可点击问诊表标题查看客户填写情况。 

（四）处理给自己添加的计划

1、在工作台，右侧可点击结束计划。正常结束，计划状态变更为已处理。非正常结束，计划状态变更为已结束。鼠标浮至“已结束”可查看原因。

2、在待执行计划，可删除相关计划。 

三、干预计划

 

（一）待执行计划

待执行计划展示本账号所有需处理的计划。可进行处理、结束和删除的操作。

 

（二）所有计划

所有计划可查看计划执行者为健管师本人的所有计划的计划状态、客户打卡情况和客户问诊表填写情况等。

 

（三）自动执行计划

针对某一共性的客户群，可批量制定统一的计划。根据自动随访规则设置的时间自动触发计划。

1、需提前给客户设置标签。

2、需提前设置自动随访规则。

3、在干预计划-自动执行计划右上角点击新增计划。

 

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