脉购健康管理系统（软件）包含：客户开卡、健康档案、问卷调查、问诊表、自动设置标签、自动随访、健康干预、健康调养、历年指标趋势分析、疾病风险评估、饮食/运动/心理健康建议、同步检查报告数据、随访记录、随访电话录音、健康阶段总结、打印健康报告等

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客户建档

1、(脉购CRM)客户开卡

1.1 个人信息填写

①标星为必填项，未填写会有提醒。

(脉购健康管理系统)②如身份证号码与已有会员相同，不会新增记录。会直接更改原有会员的相关信息。

③如身份证号码与已有会员不同，但手机号码相同，会新增一条记录。(脉购)即可使用相同的手机号码新增多位客户。

 

图26 客户开卡-个人信息填写界面

1.2 绑定微信

已关注公众号微信才能进行绑定。一个微信只能绑定一个健康会员。

 

1.2.1 以下是绑定微信的三种方式：

①搜索微信昵称绑定

已关注公众号的粉丝可搜索昵称进行绑定。

需注意：

A.未关注公众号的粉丝搜索不到，需先关注公众号。

B.只能搜索文字，昵称都是表情的无法搜索，可通过扫码进行绑定。

 

图27 搜索已关注公众号的微信粉丝名称进行绑定

 

②扫码绑定

如微信已关注公众号，但通过昵称搜索不到。可点击“昵称搜索不到微信粉丝？”进行扫码绑定。

步骤一：客户使用微信扫一扫，扫描后台二维码。在绑定界面，点击确定。

步骤二：客户扫码并点击确定后，后台点击确定。

需注意：如步骤二点击确定后，界面一直提示等待客户绑定微信，需排查微信是否已关注公众号，是否已绑定其他会员。

图28 客户扫码后的绑定界面

 

图29 后台扫码绑定操作界面

 

③没有微信-设置虚拟微信号绑定

如客户没有微信，无法绑定微信。可点击“没有微信？”通过设置虚拟微信号的方式跳过这一步骤。后续可更改绑定。详见客户档案部分说明。

虚拟微信号每次绑定的时候，ID是不一样的，需注意不要重复开卡绑定虚拟微信号。避免数据有误。

 

1.2.2 相关说明

①未绑定退出的，可在客户管理点击立即激活，继续开卡步骤。

②如微信粉丝已经绑定其他会员。可在微商城后台-会员信息管理查询。

如查询已有该客户，但未勾选是健康会员，可直接勾选。勾选后自动生成为客户分配责任医生的任务，由销售型健管师处理。

③如需要更改会员所绑定的微信，可在客户档案中操作。（详见客户档案部分说明。）

 

1.3 激活

①如有年费或者需充值余额或者希望记录开卡时间和到期时间，填写内容后，点击“激活会员，下一步填写问卷”。开卡后，客户实际余额为充值金额扣除开卡年费后的剩余金额。（操作密码设置位置：微商城后台-公众号-微信支付安全设置-操作密码）

②无年费且无需充值余额的，可以不填写信息，直接点击“不用年费，直接激活”。跳过这一步骤。（不会记录开卡时间和过期时间）

③激活后的客户会自动在健康管理系统生成为客户分配责任医生的任务，由销售型健管师处理。

④激活后，绑定的微信会收到公众号的消息提醒。

⑤未进行激活操作退出的，可在客户管理点击立即激活，继续开卡步骤。

  

图30 激活操作界面

1.4 问卷填写

开卡激活后，可当场与客户确认问卷调查填写。也可忽略该步骤。

 

其他客户可填写问卷的方式举例：

①客户档案-检前问卷，可推送给客户填写问卷和帮客户填写问卷。

②客户自行在微商城-我的-健康管理-问卷调查进行填写。

 

1.5 会员信息管理直接点击勾选健康会员

微商城后台-会员信息管理已有对应微信的会员时，可直接点击勾选是健康会员。

勾选后自动在健康管理系统生成为客户分配责任医生的任务，由销售型健管师处理。

  

图31 微商城后台-会员信息管理界面

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