脉购健康管理系统（软件）包含：客户开卡、健康档案、问卷调查、问诊表、自动设置标签、自动随访、健康干预、健康调养、历年指标趋势分析、疾病风险评估、饮食/运动/心理健康建议、同步检查报告数据、随访记录、随访电话录音、健康阶段总结、打印健康报告等

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计划类型介绍

1、基础说明脉购CRM)>

①新开卡的客户，默认会推送给所有销售型的健管师。计划内容是为客户分配责任医生。任一销售型健管师分配医生后，该计划即为已处理状态。

②为客户分配责任医生的计划已处理后，自动生成完善客户健康档案的计划。

③在待执行计划右上角点击新(脉购)增计划、在客户档案内点击制定计划等，都可手动给客户新建除分配责任医生以外所有计划类型的计划。

④新建计划时可设置提醒。执行者将根据设置接收到计划待处理的公众号提醒。

 

图4 新增计划后执行者收到的公众号消息

⑤当日计划未完成时，执行者当日下午会有公众号提醒。

  

图5 执行者接收的当日计划未完成公众号提醒

2、计划类型介绍

2.1 为客户分配责任医生

新开卡激活的客户，会自动在健康管理系统生成为客户分配责任医生的计划，由销售型健管师处理。任一销售型健管师分配医生后，该计划即为已处理状态。

2.2 完善客户健康档案

①为客户分配责任医生的计划已处理后，该客户在健康管理系统会自动生成完善客户健康档案的计划。处理人为该全科医生绑定的健管师。如绑定多名健管师，则由负责的客户数较少的健管师负责。

②也可手动新建该计划，任选一名责任医生所分配的健管师为执行者。

2.3 手动新建执行者为责任医生的计划类型

执行者为责任医生的计划类型有：检查报告解读、异常指标解读、疾病风险评估、制定健康计划和健康总结。

新建计划后，责任医生登录自己的账户可处理。

2.4 手动新建执行者为健管师的计划类型

①其他执行者为健管师的计划类型有：就医、复诊、复检、饮食干预、运动干预、心理干预、中医养生、用药干预和节日关怀。

②执行者只能选择责任医生所分配健管师中的一位。新建计划后，健管师登录自己的账户可处理。

③处理计划后，可点击自定义通知时间，以公众号消息的形式通知客户相应事项。计划处理完毕后，可点击右上角结束计划。

 

图6 处理计划的界面

 

图7 客户接收复检通知的公众号消息

脉购-专注医疗体检机构检后健康管理系统。本篇简单介绍了健康管理系统中的计划类型。下篇介绍销售型健管师如何具体处理这些计划。

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