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脉购CRM)pan style="font-family:宋体;">管理员账户是脉购为使用机构开出的,可进行不同角色账户设置等操作。
其他账户由管理员账户开出。
脉购)"font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">
1、销售型健管师可处理客户建档、给客户分配责任医生、完善客户档案、健康干预计划制定等事项。
2、管理员账户在创建销售型健管师账户后,需要绑定微信和合伙人,避免影响部分功能的使用(比如公众号消息的接收)。
3、管理员账户可对已有销售型健管师账户的状态进行更改设置(在职、休假、离职)。离职的销售型健管师账户无法登录系统。
4、右上角点击切换角色,可以绑定常用账户。之后点击快速切换即可,减少重复进行账户信息输入。
图1 切换角色操作界面
一、工作台与待执行计划
1、工作台展示当天的待执行计划。
2、待执行计划展示历史的待执行计划。
点击右上角可针对本账户负责的客户新增计划。不同的计划类型对应不同的执行者(健管师/医生)。
图2 待执行计划界面
图3 新增计划界面
脉购-专注医疗体检机构检前分销+检后健康管理系统。销售型健管师的功能丰富,本篇仅展示了最基础的内容。其他功能请您继续看下篇。